نقاط القوة للصفقة
1. إنديانابوليس
* يبلغ عدد سكان المدينة 2.1 مليون نسمة.
* يبلغ عدد سكان المدينة نفسها حوالي 890 ألف ساكن ويسجلون زيادة إجمالية بنحو 10٪ خلال السنوات العشر الماضية
* متوسط السعر في المدينة 290 ألف دولار - بزيادة قدرها 18.3٪ عن العام السابق.
* 10 مقرات من قائمة Fortune 1,000 وأماكن عمل متنوعة للغاية.
* تم اختيارها في عام 2020 كثالث أفضل مدينة للعمل فيها.
مع منطقة مترو يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليوني شخص ، تعد إنديانابوليس ثاني أكبر مدينة في الغرب الأوسط و 14 أكبر مدينة في الولايات المتحدة. ضخت المدينة مليارات الدولارات في عملية التجديد وهي الآن مصنفة ضمن أفضل المدن وفقًا لمجلة فوربس.
كمدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 850,000 ألف نسمة ، اشتهرت إندي منذ فترة طويلة بأنها مركز لإنتاج مكيفات الهواء والسيارات وقطع غيار السيارات والمزيد. ومع ذلك ، مثل معظم المدن الأمريكية ، تضاءلت الصناعة التحويلية في إندي إلى حد كبير ، لكنهم لم يستسلموا. في الواقع ، لقد فعلوا العكس تمامًا. في العقد الماضي ، أصبحت المدينة بثبات وهدوء مركزًا وطنيًا للتكنولوجيا الجديدة.
اليوم ، إنديانابوليس هي موطن لأكثر من 150 شركة تكنولوجية ، بما في ذلك Salesforce ، و Angie's List ، و MOBI ، ومنظمة تدعى TechPoint تهدف إلى تعزيز وتسريع نمو مجتمع إنديانا التكنولوجي.
بعض العوامل التي تجعل Indy جذابة لشركات التكنولوجيا تشمل انخفاض تكلفة المعيشة ، والتنظيم الحكومي المحدود ، والتدفق المستمر من المتقدمين المؤهلين من العديد من الجامعات المحلية (والمرموقة). في الواقع ، تقدم Indy للعاملين في مجال التكنولوجيا حياة مجزية أكثر بكثير مقارنة بالسواحل الشرقية والغربية. على سبيل المثال ، سيحتاج عامل التكنولوجيا الذي يكسب 100,000 دولار سنويًا في إنديانابوليس إلى كسب 272,891،XNUMX دولارًا ليحظى بنفس مستوى المعيشة في سان فرانسيسكو. [bestplaces.net].
مع تزايد عدد سكان المترو بأكثر من مليوني نسمة ، تعد إنديانابوليس بلا شك نجمة ساطعة في الغرب الأوسط الذي ضمنت مكانتها في قمة العديد من التصنيفات الوطنية. المترو موطن لأعمال متنوعة ومتنامية ، وقوى عاملة متعلمة ، وفعاليات رياضية عالمية المستوى ، ومناطق جذب ثقافية مرموقة ، فضلاً عن قائمة متزايدة باستمرار من خيارات الترفيه والتسوق وتناول الطعام والترفيه. يتمتع السكان بجودة حياة أعلى من المتوسط نتيجة للتوازن بين العمل والحياة ، وينعكس هذا الرقم في التصنيفات الوطنية العالية باستمرار والتدفق المستمر للتطورات الجديدة والتزامات العمل. مدينة إنديانابوليس هي أكبر مركز توظيف في ولاية إنديانا. إنديانابوليس ، التي يشار إليها غالبًا باسم "إندي" ، ترسو واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في الولايات المتحدة. شهدت منطقة وسط المدينة اقتصادًا مزدهرًا على مدار السنوات القليلة الماضية مع أكثر من 10 شركات إقليمية ووطنية ودولية من Fortune 500 و Fortune 1,000 شركة لها مقر رئيسي أو وجود في منطقة المترو. يشتهر الأداء الاقتصادي لوسط مدينة إنديانابوليس بمركزه للتجارة والسياحة والحكومة والمالية والصيدلة ودراسات التكنولوجيا الفائقة. كان النمو في قطاع التكنولوجيا غير عادي مع تدفق عمالقة التكنولوجيا مثل Salesforce.com Inc. وتستمر الشركات الناشئة الأخرى في الانتقال إلى المدينة.
2. نمو السكان وأماكن العمل
على مدى السنوات العشر الماضية ، نما عدد سكان إنديانابوليس بأكثر من 10 ٪ ، حيث شهدت مقاطعات إنديانابوليس الضواحي مثل هاميلتون وبون وهيندريكس زيادات بأكثر من 8 ٪ خلال العقد الماضي. وهذا نمو أسرع بنسبة 20٪ من المعدل الوطني البالغ 36٪.
يوضح لنا هذا أن سكان إنديانابوليس ينموون بشكل أسرع من العديد من الأسواق الأخرى في الولايات المتحدة اليوم. شيء واحد يجب ملاحظته هو أن هذا النمو السريع ليس جديدًا على إنديانابوليس. في الواقع ، نما عدد السكان المستقلين بأكثر من 36٪ منذ عام 1989.
في العام الماضي ، نما عدد الوظائف في إنديانابوليس بأكثر من 2٪ ، وهو أعلى من النمو الوطني البالغ 1.7٪. بالإضافة إلى ذلك ، إنديانابوليس هي في الواقع واحدة من أسرع المراكز نموًا في مجال التكنولوجيا وعلم الأحياء في البلاد. كل هذه علامات ممتازة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في سوق عقارات متنامٍ ولكنه أكثر استقرارًا.
3. الاستقرار والنمو
يعد السوق في إنديانابوليس أحد أسواق العقارات المستقرة في الولايات المتحدة ، مع تقلب منخفض للغاية ، في أي مرحلة من دورة السوق. يتمتع السوق بالاهتمام والنمو القوي الذي من المتوقع أن يستمر في العقد المقبل أيضًا. يمكن الوصول إلى ما يقرب من 80 ٪ من سكان البلاد من إنديانابوليس في يوم واحد بالسيارة ، مما يثبت أنه ميزة مهمة في ضوء الوجه المتغير لأسواق البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية ، فضلاً عن الاهتمام الذي تجده شركات التكنولوجيا مثل Salesforce في المنطقة ، ستسهم هذه وغيرها في تحقيق نمو مستقر في السنوات القادمة.
4. النمو الطبيعي
يشهد سوق إنديانابوليس موجة كبيرة من النمو السكاني والوظائف في 2010-2021. يعد النمو السكاني أحد أهم محركات الطلب في قطاع الأسر المتعددة. شهدت إنديانابوليس نموًا سنويًا بنسبة 5.98٪ في المناطق الوسطى من المدينة وحوالي 1٪ في منطقة العاصمة. كل هذا يضع منطقة العاصمة إنديانابوليس في وضع ممتاز لمواصلة الاحتفاظ بإيجارات وإشغال عالية.
5. شروط "خروج" قوية
الطلب على مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة في الغرب الأوسط وإنديانابوليس على وجه الخصوص في أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب أكثر مع انتقال المزيد والمزيد من أرباب العمل إلى المنطقة ، وتواصل تكاليف البناء في الارتفاع ، كما أن المعروض من العقارات محدود للغاية. يتم البحث عن عقار من هذا النوع بشكل كبير من قبل المشترين المؤسسيين وخطة التحسين المخصصة للمشروع ستجعله بالتأكيد أكثر جاذبية في مرحلة البيع.
6. انخفاض الإيجارات بالنسبة للسوق
يُظهر تحليلنا فجوة تصل إلى xxx دولارًا تُعزى إلى ارتفاع نمو الإيجارات في المنطقة في الأشهر الـ 12 الماضية. وتتمثل الإستراتيجية في سد هذه الفجوة من خلال تحسين عملية الإيجار وبالطبع ترقية الشقق.
7. التحسين
تتضمن استراتيجية التحسين ترقية 33٪ على الأقل من الشقق ، بالإضافة إلى تطوير المناطق المشتركة ومنطقة المسبح ونادي السكان والملاعب واللافتات والملاعب. يُظهر حسابنا خصومات على الزيادة في الإيجار بمتوسط حوالي xxx دولارًا لكل شقة تمت ترقيتها وإجمالي xxx دولارًا ، xxx لـ NOI (صافي الدخل) نتيجة لإجراءات التحسين.
8. مقاومة الأزمات
و. العقارات السكنية
في أوقات الأزمات ، رأينا ميزة كبيرة في العقارات السكنية ، لأنه في حين أن المكاتب والعقارات التجارية لديها بدائل ، مثل العمل من المنزل أو طلب المنتجات عبر الإنترنت ، يحتاج السكان دائمًا إلى مكان للعيش فيه بتكاليف معقولة ومتعدد الأسرة الخصائص تسمح بذلك.
ب. عدة عائلات
في أوقات الأزمات ، كانت العقارات التي أظهرت أعلى استقرار هي العقارات متعددة العائلات ، لأنه إذا فقد أحد الزوجين وظيفته ، فسوف تتقلص الأسرة من منزل يكلف 3000 دولار شهريًا إلى شقة تكلف 850 دولارًا شهريًا و يمكنك أن ترى أن إيجارات المجمعات متعددة العائلات زادت من نسبة الإشغال.
يمكنك مشاهدة محاضرتي حول العقارات متعددة العائلات وفوائدها في أوقات الأزمات هنا.
9. الربح من الشراء والتدفق من اليوم الأول
في المعاملات العقارية هناك قاعدة - يتم تحقيق الربح من الشراء.
الإستراتيجية: الشراء بسعر الفرصة ® التحسين والأرباح من الإيجار الحالي ® الصيانة والأرباح من عقود الإيجار ® بيع المشروع (خروج)
تم شراء المشروع المعني بسعر يجسد خصمًا كبيرًا من سعر السوق وفي الواقع يولد ربحًا بالفعل وقت الشراء.
في أوقات الأزمات ، أهم شيء هو التدفق النقدي - ومع معدل إشغال بنسبة 96 في المائة ، يولد المشروع تدفقًا نقديًا من اليوم الأول للدخول في الصفقة.
10. مستوى السكان في المنطقة
يقع العقار في منطقة المستوى B + ، مما يعني الطبقة الوسطى من ذوي الياقات الزرقاء ومعدل جريمة منخفض.
11. احتمالية زيادة القيمة والقيمة المضافة وإمكانية زيادة الإيجارات
تمكن صاحب المشروع من إغلاق الصفقة بسعر أقل من سعر السوق. كما تمكن المالك السابق من الحصول على إيجارات أعلى تتراوح بين 150 و 225 دولارًا للشقق التي تمت ترقيتها ؛ يخطط المطور لمواصلة برنامج التحسين لأن معظم الشقق لا تزال غير مجددة.
تتضمن استراتيجية فريق الإدارة تجديد المساحات الداخلية ، بالإضافة إلى تحسينات في المناطق المشتركة.
يفترض تحليل Proforma زيادة كبيرة في إيجار الوحدات التي تمت ترقيتها وفقًا لزيادة الإيجار التي رأيناها في الوحدات التي تم تجديدها بالفعل. سيضع التجديد العقار كواحد من أفضل العقارات في هذا السوق الفرعي ، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في القيمة قبل البيع.
12. الممتلكات
470 وحدة متعددة العائلات على طراز الحدائق مع 39 مبنى وموقع على الجانب الغربي من إنديانابوليس بالقرب من حديقة إيجل كريك ، I-65 و I-465 ، على بعد 10 دقائق من وسط المدينة. تم بناء المشروع في عام 1977 وتم ترقيته جزئيًا في عام 2020 ، مما يوفر الكثير من الفرص. استثمر المالك الحالي أكثر من 4 ملايين دولار في الترقيات على مدار العامين الماضيين ، بما في ذلك 500,000 دولار على الأسطح ، و 250,000 ألف دولار على المزاريب ومواقف السيارات ، و 250,000 ألف دولار في النادي ومركز اللياقة البدنية ، وحوالي 100,000 ألف دولار على حمام السباحة وترقيات منطقة التنزه. بالإضافة إلى ذلك ، تمت ترقية النادي والمرافق مؤخرًا إلى حزمة فاخرة هي الأفضل في فئتها. نظرًا لأنه تم ترقية 172 شقة فقط من إجمالي 470 شقة ، فإن الاستمرار في ترقية بقية الشقق يعد فرصة استثنائية وبالتأكيد في ضوء الدليل على جدوى الشقق التي تم ترقيتها بالفعل. في المتوسط ، يتم تأجير الشقق التي تمت ترقيتها بحوالي XXX دولارًا أمريكيًا أكثر من الوحدات العادية ، حيث تحصل الشقق المكونة من غرفتين وغرفة معيشة و 2 حمام ودش على زيادة إيجارية رائعة تبلغ حوالي XXX دولار أمريكي. على هذا النحو ، فإن خطة العمل المستقبلية واضحة: مواصلة تطوير الشقق ، وزيادة الدخل بشكل كبير.
13. ميزة الحجم
في العقارات ، كلما كبر حجم المشروع ، زاد استقراره واشتركت هيئات أقوى.
تبلغ تكلفة المشروع المعني حوالي XX مليون دولار ، وتلقى المشروع تمويلًا بدعم حكومي (Freddie Mac - Penny May) بنسبة X بالمائة من مبلغ المشروع مع معدل فائدة استثنائي بنسبة X بالمائة فقط.
المشروع الذي يتضمن التمويل يزيد من الأمان العام للمشروع لأن هيئة خارجية - محللو البنك المقرض ، تحققوا من الصفقة وقرروا أنها آمنة بما يكفي لتمويل هذه الصفقة بمبلغ XX مليون دولار.
14. فريق العمل
يتم تنفيذ المشروع مع شريك محلي متمرس - July Residential.
شركة الإدارة التي ستدير المشروع هي Element National ، وهي شركة ضخمة لإدارة الأصول تدير حوالي 15,000 عقار في الولايات المتحدة (https://elementmgt.com) ، الأمر الذي يضيف الأمان إلى المعاملة بسبب خبرة هذه الشركة ، فضلاً عن شيء يضمن الكفاءة في إدارة وتقليل النفقات.
أحد مالكي شركة الإدارة الفعلية والمدير التنفيذي (روبرتو ليفالي) هو شريك في July Residential ، الشركة ذات الخبرة التي تنفذ المشروع الفعلي - وهذا بالطبع يؤدي إلى تحديد واضح للمصالح وسيكون جزءًا مهمًا من نجاح الصفقة.
سيرافق الاستثمار في إسرائيل GBK - شركة محاماة دولية وواحدة من الشركات الرائدة في إسرائيل في مجال الاتفاقيات التجارية. ستشمل المرافقة جميع المستثمرين والشركة.
للحصول على المشورة بشأن الضرائب الأمريكية ، يمكنك الاتصال بمحاسبنا (يرجى الرجوع إلينا عبر البريد الإلكتروني للعودة لتحديد موعد مكالمة).
15. استراتيجية خروج قوية
من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بالعقار لمدة 3 إلى 5 سنوات وفي وقت البيع يحقق ربحًا إضافيًا إضافيًا للمستثمرين يتجاوز التدفق النقدي الحالي.
الطلب على مساكن عالية الجودة وبأسعار معقولة في المنطقة في أعلى مستوياته على الإطلاق. من المتوقع أن ينمو هذا الطلب ، مع انتقال المزيد والمزيد من أرباب العمل إلى المنطقة ، ترتفع تكاليف التطوير حيث لا يزال خط أنابيب الإمداد إلى السوق الفرعي محدودًا. يتم البحث عن المجمعات متعددة العائلات مثل هذا المجمع من قبل المشترين المؤسسيين ويمكن للراعي أن يقدم للمشتري مجموعة من العقارات التي يمكن أن تؤدي إلى علاوة كبيرة على سعر البيع.
16. تحديد المصالح واستكمال تسجيل المستثمر في الصفقة
سيتم تسجيل المستثمرين رسميًا في اتفاقية تأسيس الشركة كجزء من مالكي العقارات.
للمستثمرين الأولوية على رائد الأعمال في توزيع الأرباح. سنستثمر نحن وشريكنا المحلي بشكل شخصي (حوالي نصف رصيد الأسهم المطلوب) جنبًا إلى جنب مع المستثمرين وفي ظل نفس الظروف.
ردود