השקעות מכיוון אחר – קרנות ריט
הי לכולם – פוסט עם ערך..סבב רביעי, 2 מתוך 3
(מאת עידו נוימן, רו”ח ומתכנן פיננסי אישי)
תמיד מדברים על מה לעשות עם הכסף שמקבלים מההשקעות, כשזה עדיין סכומים נמוכים..
ובכן, היות וכבר יש לכם חשבון בארה”ב, אפשר להשקיע אותו שוב בנדלן אבל מכיוון אחר;
להלן 6 קרנות ריט המחלקות דיבידנד חודשי (להלן עיקרי מאמר שפורסם והלינק למאמר עצמו בסוף):
*אין לראות בנאמר פה משום שום יעוץ, הכוונה, חוות דעת לגבי השקעה – אלה מדובר במידע אינפורמטיבי בלבד… ט.ל.ח)
**כהערה כללית, בין השנים 2010-2017, תשואת ההשקעה הממוצעת בקרנות ריט בארה”ב היתה כ- 13% לשנה, לעומת תשואה ממוצאת של כ- 10.49%% של מדד S&P***
1. American Capital Agency Corporation (AGNC)
הקרן משקיעה במשכנתאות מגובות בבטחונות בעלי רמת בטחון גבוהה, וכן במשכנתאות מגובות בבטחונות ממשלתיים (פאני מיי + פרדי מאק).
נכון לאוקטובר 2018, הקרן בעלת תשואת דיבידנד של כ- 12.12%
2. Apple Hospitality (APLE)
הקרן משקיעה/מתמחה בשדרג והשבחת מלונות. בבעלותה ובתפעולה כ- 90 מלונות מאריוט ו- 83 מלונות הילטון. החברה משקיעה חלק ניכר מהתזרים שלה בהגדלת הפרוטפוליו שלה
תשואת הדיבידנד שלה נכון לאוקטובר 2018, 7.31%
3. Bluerock Residential Growth (BRG)
הקרן נמצאת בקטגוריה של small cap, כלומר שווי שוק של בין 300 מיליון ל-2 מיליארד.
במקרה הנ”ל שווי השוקשלה הינו כ- 311 מיליון דולר.
הקרן מתמחה בהשקעה ותפעול מתחמי מולטי פמילי בשווקים צומחים בארצות הברית.
רב נכסי הקרן בעלי שיעורי תשואה של מעל 90% ופרוסים בטקסס, פלורידה, ג’ורג’יה,אילנוי, מישיגן, טנסי וצפון קרולניה.
תשואה הדיבידנד שלה נכון לאוקטובר 2018, 7.54%
4. EPR Properties (EPR)
הקרן מתמחה במגוון סוגים של השקעות נדלן כדוגמאת:
בידור (מבני קזינו, תיאטראות, בתי קולנוע), חינוך (בתי ספר ציבוריים) וכן יקבים.
בגלל הגיוון הרב בסוגי הנכסים שלה, הקרן באופן עקבי נצחה בשנים 2010-2018 את מדדי ראסל 200 ומדד MSCI US REIT .
הקרן עושה חוזים משולשים מול הדיירים שלה , triple net leases , (בהרחבה בפוסט אחר), אבל בקצרה זה אומר שכל דייר מעבר לתשלום בגין השכירות
משלם ואחראי גם הל הוצאות המיסים, ביטוח ותחזוקה.
תשואה הדיבידנד שלה נכון לאוקטובר 2018, 6.46%
5. LTC Properties, Inc. (LTC)
הקרן מתמחה במבני בתי אבות, רגילים וטיפוליים.הקרן בעלת יותר מ 200 נכסים במעל 28 מדינות בארה”ב. בנוסף קרן זו גם משקיעה חלק מכספיה במשכנתאות .
מאז הנפקתה ב- 1992, ביצועי הקרן עברו את מדד S&P 500 ואת מדד קרנות הריט בארה”ב.
תשואה הדיבידנד שלה נכון לאוקטובר 2018, 5.39% .
6. Stag Industrial (STAG)
הקרן מתמחה במבנים תעשייתים, מרכזי הפצה, מחסנים.
יש בבעלותה 370 נכסים ב 37 מדינות, כאשר ברובם המוחלט מודבר בשוכר יחיד בכל נכס.
שיעורי התפסוה עומדים על כ- 70% והחוזה שכירות הממוצע הינו לתקופה של 5 שנים.
תשואה הדיבידנד שלה נכון לאוקטובר 2018, 5.54% . .
מעניין נכון?
אז הנה אפשרות להשקיע את הכספים הפנויים מהנכסים שלכם, להשאיר אותם בארה”ב,
ולהנות מתשואות טובות…
האם עדיף להשקיע במקום בנכסים ישירים – בקרנות ריט כמו לעיל???
זה כבר דיון אחר 🙂
את התגובות המקוריות לפוסט ניתן לקרוא בתחתית דף הפוסט הנוכחי באתר או בקישור לפוסט בפייסבוק וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף לדיון