רדפין: המקדמה הטיפוסית של הקונים היא 16%

רוכש בתים הטיפוסי בארה”ב משלם מקדמה כעת כ-63,000 דולר, כ-4,000 דולר יותר מאשר בשנה שעברה, בגלל זינוק במחירי הבתים.

המקדמה הטיפוסית של רוכש הבתים בארה”ב הייתה שווה ל-16.3% ממחיר הרכישה בדצמבר, עלייה של 15% שנה קודם לכן, לפי דו”ח חדש של תיווך הנדל”ן Redfin. במונחים דולריים, המקדמה הטיפוסית של רוכשי הבתים  הייתה 63,188 דולר. זה עלייה של 7.5% לעומת שנה קודם לכן, העלייה הגדולה ביותר מזה חמישה חודשים.

הנתונים בדו”ח של רדפין הם מניתוח רישומי המחוז של החברה ב-40 מהמטרופולינים המאוכלסים ביותר בארה”ב. דצמבר 2024 הוא החודש האחרון שעבורו קיימים נתונים.

כמות הכסף שרוכשי הבתים משלמים גבוהים יותר מאשר לפני שנה, בעיקר בגלל שמחירי הבתים עלו: מחיר גבוה יותר פירושו שקונים בדרך כלל מבצעים פיקדון גדול יותר. מחיר מכירת הבתים החציוני בארה”ב עלה ב-6.3% משנה לשנה בדצמבר, לכ-428,000 דולר.

אחוז הקונים שמורידים גבוה יחסית מכיוון ששיעורי המשכנתא עולים קרוב ל-7%, וכמה קונים משלמים יותר מראש כדי להוריד את תשלומי הריבית החודשיים שלהם.

מקדמה כבר לא רואה את התנודות הפרועות שהיו במהלך המגיפה. המקדמה החציונית בארה”ב עלתה מטווח של 10% לפני המגיפה לטווח של 15% בשנת 2021, שהיה שיא הטירוף של רכישת בתים במגפה. גם שיעורי המשכנתאות הניעו את העלייה הזו, אבל הדינמיקה הייתה שונה מאוד אז: שיעורי שיא נמוכים של מתחת ל-3% עוררו מלחמות מכרזים אינטנסיביות בקרב רוכשי בתים, מה שהניע רבים לשים יותר כסף כדי לגרום להצעות שלהם לבלוט בסביבה תחרותית.

“בעוד שמקדמה גדולה יותר יכולה להוריד את תשלומי המשכנתא החודשיים ולעזור לחזק הצעה במלחמת הצעות, גבוהה יותר הוא לא תמיד טוב יותר”, אמר שהריאר בוכרי, כלכלן בכיר ברפין. “שווקי הדיור ברוב הארץ החלו להטות לטובת הקונים, מה שמאפשר לקונים לקבוע את התנאים שהם רוצים. זה אומר שציידי בתים לא בהכרח צריכים לשבור את הבנק עבור מקדמה ענקית אם זה הגיוני יותר כלכלית לחסוך קצת כסף לדברים כמו שיפוצים עתידיים בבית או השקעות אחרות”.

פחות רוכשי בתים משלמים במזומן

בערך שלושה מתוך 10 (30.6%) בתים בארה”ב נקנו במזומן בדצמבר. זה ירידה לעומת 33.8% שנה קודם לכן, אך עלייה מהשפל של שלוש שנים של ספטמבר של 28.6%.

חלקם של הרוכשים שמשלמים במזומן הגיע לשיא ב-2023, כי זה הזמן שבו שיעורי המשכנתאות הגיעו לשיא, שהגיעו לשיא של שני עשורים של כמעט 8%. קונים שיכולים להרשות לעצמם לשלם במזומן נוטים יותר לעשות זאת כאשר התעריפים גבוהים מכיוון שהם נמנעים מתשלומי ריבית חודשיים גבוהים וחוסכים כסף בטווח הארוך.

שיעורי המשכנתא מאז ירדו מעט והתאזנו בטווח של 6% עד 7%, והורידו את חלקם של הרוכשים שמשלמים במזומן. בנוסף, משקיעים – המהווים חלק גדול מהרוכשים במזומן – רוכשים פחות בתים.

על בסיס שנתי, 32.6% ממכירות הבתים של 2024 נעשו במזומן, הנתח הנמוך ביותר מזה שלוש שנים.

שינוי קטן בשימוש בהלוואות FHA

בערך אחת מכל שבע (15%) מכירות בתים ממושכנים השתמשו בהלוואת FHA בדצמבר, ירידה קלה מ-15.9% שנה קודם לכן, אך עלייה משפל העשור של אמצע 2022 של כ-10%.

חלקן של מכירות בתים ממושכנות באמצעות הלוואת VA עלה ל-6.7%, לעומת 6.2% שנה קודם לכן.

יותר רוכשי בתים משתמשים בהלוואות FHA כעת מאשר בסוף 2021 ובתחילת 2022, כאשר הסביבה האולטרה-תחרותית העדיפה קונים עם תשלומים גבוהים יותר ויכולת גבוהה יותר להוכיח את ביטחונם הפיננסי. כעת, קונים נוטים יותר לקבל הצעה באמצעות הלוואת FHA שהתקבלה. בנוסף, מחירי בתים גבוהים יותר פירושו שיותר קונים מתקשים לעמוד בתשלומים גדולים, מה שהופך את הלוואות FHA לפופולריות יותר.

הלוואות קונבנציונליות הן ללא ספק סוג המשכנתא הנפוץ ביותר. כמעט ארבעה מכל חמישה (78.4%) לווים השתמשו בהלוואה קונבנציונלית בדצמבר, מעט השתנה לעומת 77.9% שנה קודם לכן.

דגשים ברמת המטרו

הנתונים שלהלן הם מדצמבר 2024, החודש האחרון שעבורו נתונים זמינים, ומכסים 40 מאיזורי המטרו המאוכלסים ביותר בארה”ב.

מקדמה

אחוזי המקדמה היו הגבוהים ביותר בסן פרנסיסקו, שם רוכש הבית הטיפוסי שילם 26.4% ממחיר הרכישה. אחריו שני אזורי מטרו אחרים בקליפורניה: אנהיים וסן חוזה, ב-25% כל אחד.

הנמוכים ביותר היו בווירג’יניה ביץ’, וירג’יניה (3%), דטרויט (6.5%) ובולטימור (8.5%).

הלוואות FHA

הלוואות FHA היו נפוצות ביותר בריברסייד, קליפורניה, שם 25.4% ממכירות הבתים הממושכנים השתמשו בהלוואות. בהמשך מגיעות פרובידנס, רוד איילנד (25.1%) ולאס וגאס (24.3%).

הם היו הכי פחות נפוצים בקליפורניה: סן פרנסיסקו (2.1%), סן חוזה (2.2%) ואנהיים (5%).

הלוואות VA

הלוואות VA היו הנפוצות ביותר בווירג’יניה ביץ’, וירג’יניה (39%), ג’קסונוויל (16.3%) ובוושינגטון הבירה (14.3%). לכל אזורי המטרו האלה יש נוכחות צבאית גדולה.

הם היו הכי פחות נפוצים באזור המפרץ: סן חוזה (פחות מ-1%), סן פרנסיסקו (1.5%) ואוקלנד (1.8%).

מזומן

רכישות בתים במזומן היו הנפוצות ביותר בווסט פאלם ביץ’, פלורידה, שם יותר ממחצית (50.4%) מהבתים נקנו במזומן. אחר כך הגיעו קליבלנד (46%) וג’קסונוויל (39.3%).

הם היו הכי פחות נפוצים באוקלנד (16.2%), סן חוזה (17.8%) וסיאטל (18.8%).