מחירי ביטוח בעלי הבית בפלורידה פי ארבעה מהממוצע הארצי. וזה לא לא הולך להשתפר בקרוב

עונת ההוריקנים מתחילה רשמית ביום חמישי. אבל לא משנה כמה סופות פגעו בפלורידה השנה, תושבי המדינה כבר נאבקים כשהם מנסים להשיג ביטוח לבעלי בתים.

למבטחים לאומיים יש מעט מאוד נוכחות בפלורידה. חברות הביטוח הגדולות שולטות ביותר ממחצית השוק בשאר הארץ. אבל בפלורידה, לסטייט פארם יש כ-7% מהשוק, לפי מכון המידע לביטוח, קבוצת סחר בתעשייה. לאף מבטח גדול אחר אין יותר מ- 2%.

בינתיים, המבטחים האזוריים והמקומיים שנותרו לספק כיסוי במצב רע. רק יותר ממחצית מהמבטחים שבסיסם בפלורידה נמצאים ברשימת המעקב של רגולטור הביטוח במדינה בשל בריאותם הפיננסית. שישה נאלצו לפשוט רגל בשנה שעברה, עוד אחד מוקדם יותר השנה. וכדי לנסות להישאר מכוסים, המבטחים הנותרים גובים תעריפים גבוהים כמעט פי ארבעה מהממוצע הארצי. בעלי בתים במדינה משלמים למבטחים פרטיים כ-6,000 דולר בשנה, לעומת ממוצע ארצי של 1,700 דולר.

תעשיית הביטוח מתעקשת שהסיכון של המדינה מהוריקנים הוא רק חלק מהבעיה, ומצביע על מערכת משפטית שלדבריה קידמה התעללות בליטיגציה ותביעות עודפות.

“זהו משבר מעשה ידי אדם”, אמר מארק פרידלנדר, דובר המכון למידע על ביטוח, שבסיסו בפלורידה. תעשיית הביטוח דחפה וזכתה במספר רפורמות שנועדו לבלום את מה שנראה בעיניה כניצול לרעה, אך עד כה היא לא שינתה את התחזית עבור חברות הביטוח, בין היתר בגלל הצפה של כמעט 300,000 תביעות משפטיות, שלפי המכון למידע על ביטוח הוגשו רגע לפני שהחוק נכנס לתוקף.

“זה יבלבל את השוק במשך שנים רבות”, אמר פרידלנדר. “כמות תביעות משפטיות זו תגרור יותר מהחברות האזוריות הללו לפשוט את הרגל. החוקים השתנו. תנאי השוק לא השתנו. זה עדיין בבלגן”.

מיקומה של פלורידה והגובה הנמוך הופכים אותה לרגישה במיוחד לנזקי הוריקן. עונת ההוריקנים האטלנטית צפויה להיות רגילה השנה, על פי מינהל האוקיינוס והאטמוספירה הלאומי, עם סיכוי של 30% לעונה מעל הרגיל, וסיכוי של 30% לפחות הוריקנים מהרגיל.

השנה שעברה הייתה שנה גרועה. הוריקן איאן בסתיו האחרון גרם לנזק מותאם אינפלציה של 114 מיליארד דולר, לפי NOAA, מה שהפך אותה לסופה היקרה ביותר שאי פעם פגעה במדינה, והשלישית ביקרה בהיסטוריה של ארה”ב אחרי קתרינה של 2005 והארווי של 2017.

אבל לרוב פלורידה יצאה די בסדר בשנים האחרונות, ללא הוריקנים שנחתו במדינה מ-2019 עד 2021.

חלק ניכר מהנזק שנגרם על ידי הוריקנים מגיע בצורה של נזקי שיטפונות, אשר מכוסים לא על ידי מבטחים פרטיים אלא על ידי התוכנית הלאומית לביטוח שיטפונות, וזאת סוכנות פדרלית. אבל נזקי רוח לבתים וגגות מכוסים במסגרת פוליסות ביטוח הבתים.

עורכי דין נרתעים

עורכי דין במשפט חולקים על כך שתביעות סתמיות או הונאה הן הגורם לבעיה, ומאשימים את היעדר רגולציה ראויה על ענף הביטוח על ידי המדינה.

“ראינו רפורמה אחרי רפורמה. חברות ביטוח הורשו לגזול רווחים מהמדינה בצורה של תשלומים מופרזים למנהלים ולחברות אחיות ובאמצעות עיגול פינות למבוטחים”, אמר סטיבן קיין, נשיא נבחר של קבוצת הסחר המייצגת את עורכי הדין המשפטיים בפלורידה. “משבר הביטוח של בעלי הבתים הוא כשל רגולטורי. אילו השוק היה מוסדר כהלכה במהלך השנים הטובות, כשלא היו סופות הוריקן, החברות הפוגעניות וחסרות ההון לא היו מניחים לבעלי הבתים של פלורידה בזמן שמנהליהן שודדים את הרווחים”.

אפילו פרידלנדר אמר כי ייתכן שהמגבלות החדשות על תביעות משפטיות ישאירו חלק מבעלי הבתים לא מסוגלים לגבות תביעות לגיטימיות. אבל הוא אמר במידה שזה קורה, “זה בגלל ההתעללות שנמשכה כל כך הרבה שנים”.

חברה לביטוח רכוש אזרחים

המדינה אכן מספקת אלטרנטיבה למגזר הפרטי – חברת ביטוח רכוש האזרחים, שהוקמה ב-2002 כמבטחת מוצא אחרון למי שלא מצא כיסוי בשוק הפרטי.

הדרך היחידה שבה מישהו זכאי לביטוח האזרחי היא אם המחיר הנמוך ביותר שהוא מקבל ממבטח פרטי גדול יותר מ-20% מהצעת המחיר של הביטוח האזרחי. הפוליסה הממוצעת שלה היא הרבה מתחת לשוק הפרטי – כ-3,700 דולר. אבל זה הממוצע במדינה.

באזורים עם סיכוני הוריקן גבוהים, כמו חוף האוקיינוס האטלנטי בדרום פלורידה, הממוצעים המחוזיים למדיניות אזרחים נעים בין 5,100 ל-6,800 דולר. ובכל זאת, באותם מחוזות יש לה נתח דומיננטי בשוק: כ-42% במיאמי-דייד ו-30% בברוורד ממש מצפון, יחד עם 36% במחוז מונרו, הכולל את פלורידה קיז.

ועם ביטוח במחיר סביר מחברות ביטוח פרטיות שהופך קשה יותר ויותר למצוא, יותר ויותר בעלי בתים בפלורידה פונים אל הביטוח האזרחי. כעת יש להם 1.3 מיליון פוליסות, כ-16% מהשוק, והם צומחים בקצב של כ-3,000 פוליסות בחודש. מספר הפוליסות עלה בכמעט 50% מהזמן הזה בשנה שעברה. וזה כשלעצמו מהווה סיכון עצום לשוק.

מועצת המנהלים של הביטוח האזרחי מודה שהפרמיות שהיא גובה אינן מספיקות לכיסוי הסיכון שנטלה על עצמה. אם הוריקנים גדולים אחד או יותר יגיעו לחוף בחוף האטלנטי של דרום פלורידה, זה עלול למחוק במהירות את הרזרבות של האזרחים ולאלץ אותו לכפות הערכות חירום לא רק על מבוטחיה, אלא על לקוחות ביטוח אחרים ברחבי המדינה. המשמעות עשויה להיות תוספת של 45% למבוטחי הביטוח האזרחי הנוכחיים, על פי מכון המידע לביטוח. אפילו מי שאין לו פוליסות של ביטוח אזרחי עלול להיפגע מהערכה של 2% על כל דמי הביטוח שלהם, הן לבית והן לרכב, אם הנסיגה הפיננסית גדולה מספיק.

גם ללא הערכות אלו, חברת הביטוח האזרחי מבקשת העלאת תעריף של 14% שתיכנס לתוקף בהמשך השנה, אשר תיבחן על ידי הרגולטור על הביטוח של פלורידה בשבוע הבא. וגם חברות ביטוח אחרות מחפשות עליות חדות.

סיבה מרכזית היא שחברות ביטוח משנה, החברות שאליהן פונות חברות הביטוח כדי לכסות חלק מהסיכונים שלהן, מעלות את הפרמיות שלהן ב-30% עד 40%, לפי מת’יו קרלטי, אנליסט בענף הביטוח של JMP Securities.

“אם אתה מבטח משנה, הפסדת כסף בחמש השנים האחרונות”, אמר קרלטי. “הספיק להם.”

קרלטי אמר שלמרות שהחקיקה האחרונה של פלורידה אמורה לעזור לשוק, זה לא יספיק להחזיר את הפרמיות, במיוחד עם החששות לגבי עליית הסיכון שנגרמה משינויי אקלים והוריקנים חזקים יותר שיבואו. ישנה גם האינפלציה שמגדילה את העלות לתיקון או בניית בתים מחדש, הן מעלויות העבודה ועד ממחירי חומרים גבוהים יותר.

“הרפורמות לכל הפחות צריכות להביא לעלייה פחותה ממה שהיה קורה אחרת בפלורידה”, אמר. “אבל המחירים והפרמיה עולים ברחבי הארץ.”